Pro TV a fost vandut. Americanii au vandut cel mai vizionat post din Romania unui grup de investitii detinut de un miliardar din Cehia
Grupul de investitii PPF al miliardarului ceh Petr Kellner a acceptat sa achizitioneze de la AT&T operatorul de televiziune Central European Media Enterprises (CME), prezent si in Romania prin canalele Pro TV, intr-o tranzactie in numerar, evaluata la aproximativ 2,1 miliarde de dolari, au anuntat duminica cele doua companii, transmite Reuters, citata de Agerpres.
Tranzactia, care ar urma sa se finalizeze la mijlocul anului viitor, in functie de aprobarea actionarilor si a autoritatilor de reglementare, marcheaza extinderea PPF in sectorul de media si cel de telecomunicatii din Europa Centrala si de Est (CEE).
PPF va plati in numerar 4,58 dolari per titlu actionarilor CME, listata la bursele din SUA si Cehia. Cifra reprezinta o prima de 32% fata de valoarea actiunilor CME inainte de a fi anuntata revizuirea strategica in martie, cand s-a vehiculat pentru prima data ideea vanzarii. De atunci, actiunile CME au urcat cu aproximativ 32%.
Valoarea de 4,58 dolari este usor sub pretul de 4,65 dolari per titlu inregistrata la inchiderea sedintei bursiere de vineri, cand capitalizarea bursiera a CME era de 1,18 miliarde de dolari.
Petr Kellner, actionarul majoritar al grupului de investitii PPF, sustine intr-un comunicat de presa ca achizitia CME va consolida operatiunile de telecomunicatii din Europa Centrala si de Est.
„Achizitia CME cu activele sale media in cinci tari europene va completa si va consolida in continuare operatiunile noastre de telecomunicatii din Europa Centrala si de Est. Dorim sa valorificam sinergiile naturale dintre crearea de continut si distributia acestuia, cu scopul de a dezvolta in continuare afacerile noastre de telecomunicatii si mass-media. CME este o organizatie sanatoasa si bine condusa si nu intentionam sa aducem modificari semnificative la nivelul operatiunilor sale”, a declarat Petr Kellner.
Potrivit comunicatului transmis de PPF, BNP Paribas si Societe Generale au actionat in calitate de consultant in chestiuni de structurare pentru PPF, pentru facilitatile de achizitie. Facilitatile de 1,15 miliarde de euro au fost complet subscrise de BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Credit Suisse, HSBC, Societe Generale si UniCredit.
De asemenea, PPF are ca si consultant financiar pe J.P. Morgan Securities plc, iar ca si consultant juridic pe White & Case LLP.
Compania americana AT&T detine 64% din actiunile obisnuite ale CME, dar controleaza efectiv 75% din CME cand se iau in calcul actiunile preferentiale.
AT&T a anuntat ca va primi aproximativ 1,1 miliarde de dolari in numerar la finalizarea tranzactiei.
Luna aceasta, CME si-a majorat pentru a treia oara in 2019 estimarile privind profitul operational anual, dupa ce rezultatele financiare in trimestrul trei din acest an au depasit asteptarile analistilor.
In perioada iulie-septembrie 2019, CME a inregistrat un profit operational ajustat (OIBDA) de 41,40 milioane dolari, peste cifra de 39,2 milioane de dolari previzionata de analisti. Compania si-a imbunatatit pentru a treia oara in 2019 estimarile privind profitul operational ajustat din acest an, dar nu a dat o cifra exacta. In aprilie, CME prognoza ca va realiza in acest an un profit operational de aproximativ 240 milioane dolari si un flux de numerar de 170 milioane dolari.
Veniturile nete ale companiei au urcat la 138,9 milioane de dolari in trimestrul trei din acest an, sprijinite de cresterea din Cehia, Slovacia si Slovenia, care a compensat declinul din Bulgaria si Romania.
Grupul PPF investeste in mai multe segmente de piata precum servicii financiare, telecomunicatii, biotehnologie, imobiliare si inginerie mecanica. Activitatea grupului PPF se intinde din Europa pana in America de Nord si in toata Asia. Grupul PPF detine active care depasesc 45 de miliarde de euro (la 30 decembrie 2018).
CME este o companie de media si de divertisment care opereaza afaceri de top pe cinci piete din Europa Centrala si de Est, cu o populatie totala de aproximativ 45 de milioane de oameni. Operatiunile CME difuzeaza 30 de canale de televiziune in Romania (PRO TV, PRO 2, PRO X, PRO GOLD, PRO CINEMA, PRO TV International si PRO TV Chisinau), Bulgaria (bTV, bTV Cinema, bTV Comedy, bTV Action, bTV Lady si Ring), Cehia (Nova, Nova 2, Nova Cinema, Nova Sport 1, Nova Sport 2, Nova International, Nova Actiune si Nova Aur), Republica Slovaca (TV MarkAza, MarkAza International, Doma si Dajto) si Slovenia (POP TV, Kanal A, Brio, Oto si Kino).
